86中文网

手机浏览器扫描二维码访问

保暖用电高峰来临电力大基建(第1页)

冬季寒潮来临后,大家新增了取暖需求,也迎来了用火用电的高峰期。

之前讲的“电力大基建”这个投资机会最新的情况如何,我们一起来看看直播中推荐的公司国电南瑞和特变电工的情况。

一、投资逻辑复盘

2022年9月20日,我分析了“电力大基建”这个投资机会。

电力系统是能源体系的关键组成部分,是我国生产和生活中不可缺少的部分,我们生活中常用的手机、电视、空调这些都离不开电;

电力行业碳排放占碳排放总量的40%以上,是我国能源转型与碳减排的主战场。

过去14年,中国全社会用电量几乎每年都在不断地上涨,不仅用电量在不断地上升,而且用电量的上升幅度也在不断地增加。

电能在终端上的比重也在不断的增加。

这些都带来了用电的需求。

目前的能源结构,从以前大多数来源于煤炭,慢慢向新能源转变,但新能源的输出稳定性不如传统的煤和石油,水电的不可控性也很强。

整体来看,目前中国在整个电力上面的调配,并没有我们希望的那么好。

现阶段,由于储能技术没有实质性的突破,就只能在电力调度技术方面想办法突破了。

2018年以来,中国已经建成的特高压电网,包括直流和交流项目,一共有14条,投入了976亿元。

但这远远不够,国家电网就负责了新建特高压电网的项目,也就是西电东送项目,在特高压产业链中,关键设备主要有交流变压器和GIS。

特高压直流中的关键设备主要有换流阀、换流变压器以及阀控制保护系统等。

而特高压输电工程的成本分为三部分:

第一部分是线路和铁塔。

第二部分是基建,这两部分都是基础材料成本,没有什么技术壁垒,利润空间也不大。

第三部分是站内设备,站内设备是特高压输电项目的核心,也是重要成本之一。

2020年我国特高压输电项目中直流站内设备成本比重为32%,交流站内设备成本比重为35%,这一块的利润会比较高。

“电力大基建”这个投资机会讲的就是和站内设备相关的最主要的两家公司国电南瑞和特变电工。

本次直播中提到的电力股基本面都不算特别好,所以当时打分不算特别高,但这两家公司也是行业中比较优秀的公司。

国电南瑞是国家电网的子公司,2021年至今,国电南瑞所参与的一些项目,基本上都是特高压项目,它主要做的是换流阀。

按照当时的分析,相比较看,综合财务指标、估值,两家公司各有优劣。

其中,国电南瑞有“干爹”,这些已经反映在它的财务上面了。

特变电工相当于在国电南瑞的下游去做这个业务的,在财务上面反馈的速度要慢些,信心指数没有国电南瑞高,但是上涨空间相对更大。

知道了国电南瑞和特变电工的投资逻辑,那么影响这个逻辑的因素有变化吗?

二、电力行业现状

能源作为人类社会发展的基石之一,与算力呈现融合发展新态势。

能源支撑算力提升,算力提升反哺能源科技突破,为能源数字经济发展持续赋能。

为了满足人工智能的需求,我们需要建设更多的数据中心和电力设施,这将带来对电力能源的巨大需求。

重生嫁厂长,养三胎,娇妻美又辣  gb快穿之拯救男配手册  大神通天  是兵也是警  开发生化危机我给各国普及T病毒  表姑娘娇俏,错撩偏执兄长躲不掉  大命运术  四合院,融合万物,耕耘四九城  萝莉店长:末世在线营业  系统误判,刚满18成仙帝?  人在四合院:我是何雨柱  风驰江湖行  我在现世开辟修仙路  开局迎娶四大美女,我要做皇帝  猫猫好,书生坏  天宙灵渊  师承吴家村,脑壳有点疼  从亡灵法师开始  提刀出马仙  帝君退下,不要虐让心魔来宠  

热门小说推荐
我将炮灰NPC养成传奇魔女

我将炮灰NPC养成传奇魔女

一觉醒来,廖子轩发现自己穿越到了坠神的游戏世界。正当他准备不给穿越者大军丢脸,立志要成为传奇大BOSS时对面被吓倒在地的乡下小姑娘,用瘦骨嶙峋的脏兮兮小手,颤颤巍巍地摸了摸他奶里奶气的小狼头。行吧!没能转生成人不说,还稀里糊涂成为了别人的召唤兽。但这点挫折可难不倒前世被称为神级陪玩的廖子轩。于是许多年后在游戏内,多出了一位永夜女王,灭世的恐怖魔女,元素神教圣巫女,堕渊要塞司令长,成为令各大势力与国家心惊胆颤的神秘存在。在游戏外,多出了一位被无数玩家视为传奇角色,贯穿每个版本的剧情主线,令无数死宅夜不能寐,狂热爱慕的超人气女神而这一切一切的背后,廖子轩欣慰的收起了耕耘的锄头。瞧见没,从当初傻里傻气的小村女,再到现在这颗水灵灵的超级大白菜老子养的!如果您喜欢我将炮灰NPC养成传奇魔女,别忘记分享给朋友...

世子爷心怀不轨

世子爷心怀不轨

沈天离直到死的那一刻才知晓威风凛凛的康平侯原来是女儿身。这一世沈天离一心一意只想跟在康平侯身边,心里眼里都只装得下他,其他的都是浮云。蒋青皱着眉头小大人似的娘亲,那个哥哥为何总是要捏我的脸?母亲大人那个哥哥喜欢你,才捏你啊。蒋青嘟着嘴可是,我一点儿也不喜欢他呀。蒋青长大后,认为沈天离就是一个病原体,得远远避开。沈天离整日冥思苦想,怎么也想不明白,上一世,蒋青对他可是一见钟情,再见倾心。这一世,咋就看不上眼了如果您喜欢世子爷心怀不轨,别忘记分享给朋友...

时空穿梭之龙帝

时空穿梭之龙帝

时空穿梭之龙帝简介emspemsp时空穿梭之龙帝是不灭龙炎的经典女频科幻类作品,时空穿梭之龙帝主要讲述了兵王垂死,获逆天机缘,混沌之体融合祖龙血脉,成就无上圣龙体,不灭龙炎最新鼎力大作,年度必看女频科幻。禁忌书屋提供时空穿...

花轿落,鬼门开

花轿落,鬼门开

深情腹黑攻一点点渗透纯情缺爱受。一觉醒来,池野就被几个和自己长得一模一样的纸人,强行塞进了花轿。再次醒来,他已经进入了一个恐怖世界。那里的人告诉他,他之所以来到这个世界,是因为他有罪在那个尔虞我诈的恐怖世界,他经历了背叛,被算计,但也交到了人生中的第一个朋友陆尘。渐渐的,他发现自己的视力日渐模糊。他本以...

虎威娇女

虎威娇女

虎威娇女简介emspemsp关于虎威娇女范云霞在得知自己身世真相后赶回家去的路上出车祸,穿越到一个陌生的平行时空中,她苏醒后发现自己身体的原主正从一场由可怕阴谋制造的火灾中重生回来好,既然这样,范云霞说我这个部队院校毕...

路易的奇幻冒险

路易的奇幻冒险

路易离奇的来到异世界,成为一名勇者。身为勇者,就是要打倒邪恶的大魔王!来,我们先把这个叫做灭霸的打死!勇者阿尔托莉雅如此说道!如果您喜欢路易的奇幻冒险,别忘记分享给朋友...

每日热搜小说推荐