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收益率高达70%特殊情况投资之贱金属逻辑还在嘛(第2页)

据最新消息,12月5日LME(指伦敦金属交易所)锌库存减少1625吨,来自新加坡和巴生仓库,其中新加坡仓库去库1500吨,巴生仓库去库125吨,总计去库1625吨。

截至12月5日,LME锌库存总计吨。

总的来说,在俄乌战争的的背景下,锌的价格应该是上涨的。但由于去年我国疫情防控的影响,锌的价格不涨反跌。

而今年在疫情防控的背景下,我国经济呈现弱复苏,锌的价格也并没有出现预期中的上涨。

从LMF最新数据来看,锌的库存仍在减少。

清楚了锌的现状,我们继续来看看缘于锌这个投资机会的公司情况。

中金岭南已经兑现收益了,这里就不再赘述。

我们重点看下豫光金铅与锌业股份这两家公司。

三、公司情况

(一)豫光金铅

1、主营业务

豫光金铅主营业务为有色金属冶炼及经营,化工原料的销售;贵金属冶炼;金银制品销售。

从最新财报营收构成来看,锌业务的占比并不大,2023年Q2财报显示,锌产品仅总营收的1.76%。

2、最新业绩情况

2023年前三季度,豫光金铅实现营业收入255.98亿元,同比增长25%;实现净利润4.87亿元,同比增长79.8%。

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公司业绩的增长,主要由于公司主产品电解铅、阴极铜、黄金、白银产销量增加,且电解铅、黄金、白银等主产品市场价格上涨,毛利增加所致。

其它财务指标:

2023年前三季度公司的净资产收益率ROE为10.71%,同比增长4.17%,这是从近十的数据来看,最高的ROE了。

毛利率有所增长,为4.75%;四项费用率略有下降,为2.3%。

负债目前仍在高位,但整体有所下降:

目前的资产负债率为69.58%,有息负债率为56.25%;

流动比率为1.35,速动比率仅为0.37;经营活动产生的现金流量净额为-1937.19万元,同比下降202.61%。

总的来说,豫光金铅的锌业务占比并不高,还不到总营收的2%,后期就算锌价格上涨,对它的影响也不会太大。

从最新财报数据来看,受公司主产品电解铅、阴极铜、黄金、白银产销量增加,及主产品市场价格上涨等影响,豫光金铅的业绩有了不错的增长。

(二)锌业股份

1、主营业务

锌业股份是东北唯一一家特大型有色冶炼企业,主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品,同时综合回收镉、铟、金、银、铋,并副产硫酸、硫酸锌等,道路普通货物运输。

其中,锌品是锌业股份营收及毛利的主要来源。锌业股份锌冶炼的原材料全部外购,仅赚取加工费,在加工费上涨的背景下弹性最大。

2、最新业绩情况

2023年前三季度,锌业股份实现营业收入134.29亿元,同比下降4.96%;实现净利润4857.44万元,同比增长85.56倍。

净利润增长这么多,主要由于三季度公司产品的市场加工费(即原料采购价差)较去年同期上升。

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