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第417章 最近主要是震荡下的轮动行情要多从分歧点找机会（第1页）

最近主要是震荡下的轮动行情，要多从分歧节点找机会

沪指高开0.11%，深成指高开0.02%，创业板指低开0.04%。稀土永磁、液态金属、民航等板块指数涨幅居前，智谱AI、石英、IPv6等板块指数跌幅居前。稀土永磁概念股开盘继续大涨，盛和资源、英洛华，西磁科技、九菱科技涨超10%，大地熊、金力永磁、宁波韵升、银河磁体、北方稀土等多股涨超5%。

回顾上周五市场全天震荡分化，沪指相对偏强，创业板指持续走低，北证50指数大跌9.61%，高位股大面积跌停。沪深两市当日成交额2.23万亿，较上个交易日放量131亿。整体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。

从成交额环比增长前十的ETF来看，有色金属ETF成交额环比增长246%位居首位；新能源车ETF成交额环比增长178%位居第二位。从成交额前十的ETF来看，香港证券ETF成交额位居首位；科创50ETF成交额位居第二位。

四大期指主力合约中，IH、IF、IM合约多空双方均减仓，且多头减仓数量均较多；IC合约多头小幅加仓，空头小幅减仓。

对于当下无论谁当选，我们都会有应对的方法。政策方面大家不用担心，我们还是比较看好，积极的一面。指数11月份看到3700点。无非就是操作的板块问题。

中金公司认为，非银、新质生产力行业、“两创”板块公司可能存在结构性机会；中信建投表示，上市银行第三季报业绩环比改善，关注经济复苏；国泰君安提出，家居与两轮车行业有望借力补贴，实现景气上行。

【周一炒什么？】??低空：深圳一批低空飞行起降点完成选址，明年实现3万架次载人飞行。??大消费：为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围

周一要闻：1）.周一将公布欧元区10月制造业PMI等数据。2）.飞天茅台迎来报复性行情，白酒行业基本面有望得到修复。

3）.跨境理财通”首批试点证券公司名单11月1日正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富等内地首批14家证券公司进入试点名单。

4）.据知情人士称，AirPods制造商歌尔为其半导体子公司歌尔微电子计划中的香港首次公开募股（IPO）选择银行。

5）.石油输出国组织（欧佩克）3日发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定将原定11月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至12月底。

6）.资产重组：电投产融方面表示，本次交易完成后，上市公司将成为国家电投核电运营资产整合平台。远达环保方面表示，交易完成后，远达环保将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。

7）.伯克希尔最新披露财报显示，Q3净利润为262.51亿美元，去年同期净亏损127.67亿美元。截至9月30日，公司现金及现金等价物总额升至3252亿美元；在第二季度减持近50%所持苹果公司股票后，三季度伯克希尔-哈撒韦又减持了25%的苹果股票。

8）.京山轻机涉嫌信披违法违规被中国证监会立案；今年前三季度全国结婚登记474.7万对，同比减少94.3万对；天新药业公司实际控制人、董事长被留置；M国10月非农就业人数增加1.2万人，大幅低于预期。

抱团中位股：中低位方向+容量抱团——上周后半周市明显的高低切，第一次是双成药业的分歧，第二次是海能达的分歧，高低切还将继续。青岛金王——16分13板，强驱势替补龙。周五盘中炸板，承接比海能达要强。周四海能达炸板，青岛金王纹丝不动，从强度来说，已经超过海能达。周五涨停炸板回封爆量，周一如果能弱转强晋级，将会对强趋势起到正反馈。

1）稀土永磁：华泰证券研报指出，缅矿山停产或导致中重稀土供需格局短缺。稀土永磁板块全线爆发，盛和资源、英洛华，中国稀土、北方稀土、包钢股份等。除去稀土外，锑、锗等小金属也表现不俗。

北方稀土连续三个月上调挂牌价业内，行业有望回暖，后面如果TLP上，可能会继续加强稀土反制的逻辑。点评：我国的反制手段，短线博弈方向。趋势首板：中科磁业、北方稀土、英洛华、中国稀土、银河磁体。

今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显着加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升。国金证券金属团队指出，稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。

2）.工程机械：国内行业筑底回升，海外拓展持续进行时盈利预测：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为60.6、86.4、122.8亿元（前值分别为62.6、77.7、99.0亿元；考虑汇兑影响调低今年业绩预期，看好收入转正后续带来的规模效应及公司持续降本控费等因素，因而调高明后年业绩预期），对应估值分别为26、18、13倍；持续看好并维持“买入”评级。

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3）.华为线：还是那句话，目前看消费电子+汽车。——消费电子，【欧菲光+四川长虹】——六一路还在，观察下明天有无反核动作（龙头选手看）。

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