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第419章 增量资金再度涌现（第1页）

增量资金再度涌现，大金融与科技作为市场最重要的情绪载体

三大指数全线高开，沪指高开0.91%，再度站上3500点；深成指高开1.23%，创业板指高开1.96%，证券、白酒、能源金属等方向涨幅居前。券商股维持强势，华林证券、西部证券双双涨停，太平洋、中信证券涨超5%，东方财富、首创证券、光大证券、方正证券、天风证券等跟涨。

据财联社数据显示，开盘半小时，沪深两市成交额突破1万亿，较在上交易日时此时放量超1800亿。（财联社）

从成交额环比增长前十的ETF来看，中证1000ETF指数成交额环比增长183%位居首位；多个消费细分行业ETF位居前十行列，其中家电ETF成交额环比增长141%位居第三位。从成交额前十的ETF来看，香港证券ETF成交额位居首位；沪深300ETF）成交额位居第二位。

一场无比波澜壮阔的超乎所有人想象的牛市，在美M国大选落幕后，正在浮出水面;2.5-3万亿的常态化成交或将推进到3-4万亿，上证3674也不是高点，年内4000点可期。首先在低价股被消灭!截至在周五时（11月7日）收盘，目前股价不足2元的1元股数量较之上月末已减少近半。

四大期指主力合约中，IH、IF合约多空双方均大幅加仓，且空头加仓数量均明显大于多头；IC、IM合约多空双方均减仓，多头减仓数量均明显大于空头。

特先生对内减税和对外增税，经济韧性增强，将助推美M国“再通胀”，可能让降息进程放缓。而且降息的压力来自于特先生的干预，特先生可是会时常“口头指导”美联储的决议。另外在周五时国内大会结束，会透露出具体的财政刺激规模，一些机构预测可能高达6-10万亿。

【在周五时炒什么？】??半导体：华为Mate70芯片突围预期+特先生上台国产替代紧迫性。??复合铜箔：国内头部电池企业与安徽某车企合作推进复合铜箔上车事宜

在周五时要闻：1）在周五时将公布美M国11月密歇根大学消费者信心指数等数据。2）英伟达将在11月8日取代英特尔加入道琼斯工业平均指数。

3）第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行。4）降息决定发布后，美M国利率期货市场预计美联储12月还将降息25个基点。

5）小鹏发布AI机器人小鹏Iron，人形机器人商业化落地进程提速。

6）中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”，为符合条件的商务人员申发5年多次来华签证。

7）亚特兰大联储GDPNow模型预计美M国第四季度GDP增速为2.5%，此前预计为2.4%。

1）国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货12月涨0.93%，布伦特原油期货1月涨0.95%。

8）证监会公布最新一期期货公司名录，期货公司数量由此前的150家变更为151家，新增机构为“摩根士丹利期货（中国）有限公司”。

5连板黑芝麻因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷，若无可行解决方案公司股票交易将被实施其他风险警示；4连板海立股份公告，未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息。

下面来看板块方面：1）大消费：潘行长表示，将认真落实党中央、重要部门决策部署，把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡。短期看，这个方向还有补涨动能，明天看板块晋级强度，若是盘中分歧则关注前排分歧转一致的机会。核心标杆梳理：食品消费：国联水产、西王食品、千味央厨、西安饮食。商业百货：供销大集、中央商场、大连友谊。白酒：酒鬼酒、水井坊、顺鑫农业

2）大金融：大金融板块卷土重来，其中非银金融、金融科技方向双双爆发，中信证券、同花顺、中国人寿、新华保险，东方财富，在目前市场交投依旧火爆背景下，大金融板块仍是大体量资金绕不开的核心方向。

3）太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的空间和耐心，另一方面可以实现技术同源，车企可将车端算法复用至人形机器人上。预计未来随着更多企业入局人形机器人赛道将加速产业链完善，加快人形机器人商业落地可能性。

4）网络安全：本月起，《网络安全技术信息技术安全评估准则》等13项网络安全国家标准开始实施。信创概念继续得到资金追捧，中国长城，中国软件、久其软件、榕基软件。

5）化债方向：消息刺激+12万亿小作文发酵，午后大涨与大金融一起助推指数稳步走高。化债概念重点还是在于后面落地的金额有没有超预期，一旦超预期，那么还有一波加速行情，当下就是持有者盛宴。核心标杆：美丽生态、世联行、兴源环境、启迪环境

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6）市场从常山北明地天后进攻无力水下震荡开始进行高低切，资金第一时间拉了通富微电，上海电气，机器人等等题材内部切换。但它们都带不动板块或者延续性不好。上海电气发散的光刻属性，但最近光刻里面只有海立股份，上海电气有强度。

7）乳企第三季度利润端表现较好，成本改善带动盈利能力提升。目前生鲜乳平均价格3.13元公斤，同比仍保持双位数降幅，成本红利有望持续释放。在当前时点，乳制品需求端改善仍需观察，但部分企业利润弹性会有所凸显。（中信建投）

扬杰科技：（观点仅供参考），华为汽车+半导体+芯片+特斯拉，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展，公司IGBT、MOSFET及二三极管产品均有运用于新能源汽车领域，公司已经直接向赛力斯和比亚迪供货，其中赛力斯问界系列均搭载公司产品。近期一直缩量震荡洗盘，20日线上方低吸博弈大阳线。

明星电力：（观点仅供参考），公司的实际控制人为国有资产监督管理委员会，控股股东为国网四川省电力公司。国资背景，并且电力最近也没有大炒过。埋伏也很有性价比，来了就是一个大阳线。

本轮大金融的行情便仍有望延续。而金融科技短线弹性更甚，不过在近期连续的加速反包后，大金融内部短期累计不小的获利筹码，短线而言波动可能会进一步加剧，应对上还是尽可能的在震荡过程中寻找一些低吸机会更为稳妥。

大盘没有系统性风险，冲高会有回落，探底也能回升，指数震荡的过程中，继续回避高位股，坚守低位股。

牛市多持股，保持定力！重点关注中国核心资产，自主可控的大科技，牛市逻辑的大金融，还有低位优势的大消费。

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